Aragorn, Legolas และ Gimli ในอาณาจักรโรแฮน

เมื่อพันธมิตรแห่งสองหอคอยก่อตัวAragorn พร้อมด้วย มือธนูชาวเอลฟ์ Legolas (Orlando Bloom) และนักรบคนแคระGimli (John Rhys-Davies) ก็ไล่ติดตามกองทัพแห่งยูรุกไฮจาก เหตุที่พวกยุรุกนั้นลักพาตัวเอา Merry (Dominic Monaghan) และ Pippin (Billy Boyd) สอง ฮอบบิทไปด้วยเข้าใจผิดคิดว่าทั้งคู่คือ Frodo และ Sam ผู้ถือแหวนและหากว่าเหล่ายูรุก สามารถส่งฮอบบิทผิดตัวทั้งคู่นี้ไปถึงเมือง Saruman เมื่อไหร่แล้วพ่อมดชั่วร้ายตนนั้นจะ ต้องสังหาร เชลยที่เขาไม่ต้องการนี้โดยไม่รีรอเป็นแน่

ในทุ่งกว้างใหญ่ภายนอกหอคอยนั้น สามนักรบผู้แกร่งกล้ากำลังเผชิญหน้าต่อกองทหารโรแฮนบนหลังม้าศึก Aragorn ได้รู้จากEomer (Karl Urban) ว่า Theoden (Bernard Hill) กษัตริย์แห่งโรแฮนนั้น ต้องมนต์ของพ่อมด Saruman และถูกถอดยศ จากที่ปรึกษาคนสนิทที่ ชื่อ Wormtongue (Brad Dourif) “เขากลายเป็นซอมบี้ไป”Bernard Hillนักแสดงชาวอังกฤษที่รับหน้าที่แสดงเป็นกษัตริย์Theoden “เขา ถูก Saruman ควบคุม และต้องเป็นอย่างนั้นเพราะ Worntongue ที่ปรึกษาคนสนิทนั่นเอง”

ที่แย่กว่านั้น ทหารโรแฮนบอกว่า พวกเขาได้สังหารทหารยูรุกจนหมดสิ้นไปแล้ว เมื่อคืนก่อนโดยไม่พบฮอบบิท แม้แต่ตัวเดียว ด้วย ความวิตกถึง Merry และ Pippin ทำให้ Aragorn นำ Legolas และ Gimli เข้าไปในป่าผีสิงฟาร์นกอร์น แล้วก็ต้องพบกับความจริง อันน่า ตื่นตะลึง ซึ่งก็ คือ พ่อมด Gandalf ที่พวกเขาคิดว่าตาย ไปแล้วนั้น ยังคงมีชิวิตอยู่ หากแต่ไม่ได้อยู่ในเสื้อคลุมสีเทา ที่เป็นอมตะ” Ian McKellen ที่ได้รับการเสนอชื่อ เข้าชิงรางวัล Academy จากบท อันทรงพลังของเขา ในภาคแรก The Followship of the Ring อธิบาย “แต่ที่เขากลับมาคราวนี้ไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ Gandalf ในเสื้อคลุมสีเทา อีกต่อไปแล้ว แต่เป็น Gandalf ในชุดขาว

ในหนังสือเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะว่า เขาทรงพลังอำนาจยิ่งกว่าเดิม และมาดหมายแรงกล้า เหมือนกับพวกซามูไร และ เขาก็อุ ทิศทุกอย่างให้กับภารกิจ ที่จะต้องหาผู้นำให้กับพันธมิตรแห่ง แหวน Gandalf กลับมาพร้อมพลัง และความลุ่มลึกที่มากกว่าเดิม เขา แจ้งแก่Aragorn ว่าพวกเขาจะต้องทำทุกวิถีทาง เพื่อรวบรวมเผ่าพันธุ์มนุษย์ ที่หลงเหลืออยู่นี้เพื่อช่วยกัน ต่อกร Sauron และSaruman และยื้อเวลาให้กับ Frodo ในการนำแหวนไปยังหุบเขาแห่งความตาย (Mount Doom) ให้สำเร็จอีกด้วย “Gandalf ไม่ได้เป็นผู้กำหนด ควบคุมชะตากรรมของเขาเอง หรือชะตากรรมของมิดเดิลเอิร์ธ แต่ผู้เดียวหรอก” McKellen กล่าว “หน้าที่ของเขา ก็เพียงช่วยให้ทุก ๆ ชีวิต ในมิดเดิลเอิร์ธ นั้น อยู่รอดปลอดภัย และต่อต้านการ เปลี่ยนแปลง อันจะเกิดจาก Sauron หาก ว่า เขาได้รับพลัง อำนาจ โดย สมบูรณ์ แล้ว”